2017/07/30

海外投資について

日本株式以外で進めている、海外投資のポートフォリオ。
長期投資を目的に、インカムゲイン重視の投資方針で行っている。

外貨銘柄比率170730

当初8,659.37ドルからスタートし、FXで儲けた資金から1,011.41ドルを追加投資した。
現在の評価額は10,545.24ドルで、追加投資分を差し引くと、約10%ほどのリターンを1年で得た。
また目的としているインカムゲインについては、これまでに327.64ドルを税引き後分として獲得し、実質3.7%ほどのリターンになる。
概ね当初の目標値を達成し、今のところは良い状態だ。

ドル建て資産によるリスクヘッジ、日本株と違った投資スタンスと値動きで、日々のトレードの精神安定剤代わりにもなっている。
日本株トレードは、日々勝負の投機となるが、海外株や債券は、年4%程度の成長を期待し、投資としてこれからも取り組んでいく。




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2017/07/30

アセットアロケーションの推移 (7/29)

今週のアセットアロケーションの推移。
FXのポジションを解消し、日本株式に資金を移行。
バランスが大きく変わった週となった。

kozasuii170729.jpg


FXトレードは復活させる予定なので、資金は円資産として、いったん日本株トレードに回す。
もしFXトレードの復活に目途が立たないようであれば、ドルに換えて、海外投資に回すことも否定出来ないが、年内ぐらいはこの状況が続くのではないかと考えている。



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2017/07/29

儲けにつながること

株のトレードを行ってきて、何が儲かることにつながっているのか。
ここ1年を振り返り、少し考えてみた。


1月からの日本株トレード回数は、先週までで94回。
勝ちトレードが44回だったので、勝率は47%であった。
損益は、勝ちトレードの利益総額が55万円、負けトレードの損失総額が32万円。
差し引きプラス23万円の利益となったわけだ。
勝率は高いほうが効率は良いが、儲けることの絶対条件ではないことがわかる。


この実績から導き出せるのは、負けに対しては小さな損で抑え、勝ちに対してはできるだけ利益を大きくする。
言われつくされたことだが、単純な損小利大の実践こそが重要だと私は思う。

間違えたポジションは素早く切り、利益が乗っている正しいポジションは維持する。
これを値動きという事実だけで、素早く判断するのが大切だという結論に達した。

つまり、上がると判断し建てたポジションが、思惑と逆方向に進んだならば、速やかに損切りをすることだ。
目論みと逆方向に進んでしまった理由を考える前に行動すべきだろう。
自分の誤りを何の躊躇もなく受け入れなければならない。

値動きの結果に理屈をつけず、動き自体の事実を受け入れて行動する。
このことが、儲けるための基本行動ではないかと思えるようになってきた。



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2017/07/29

FXトレードの中断

この1年近く、日本株、海外ETF、FXの3つを使い、トレードを行ってきました。
当初試行錯誤を繰り返す中、大きな損失を出したりしましたが、
最近は損失を抑えながら、少しづつ利益を出せるようになってきています。
特に日本株のトレードでは、安定感が出てきました。
この1年の実現損益の推移です。

soekisuiikabu170728.jpg


FXトレードも一見良さそうに見えるのですが、
実際には、トランプ相場に乗った時の利益がほとんどで、
日々のトレードでは、あまり成果を上げることができませんでした。
正直、儲かるトレードの構造になってない状況です。

FXトレードに関しては、今一度どのようなトレードの構造にすべきか、しばらく検討しなおすことにしました。
トレードを中断し、いったん資金を株式に移行します。

FXは、売り買いどちらでも同じような参入機会が得られ、相場の上下に左右されません。
またレバレッジも比較的大きくかけられ、非常に魅力的だと考えています。
近々再参入できるようトレードイメージを固めていきたいと思います。



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2017/07/29

今週の日本株トレード(7/28)

今週は、比較的活発にトレードを行う週になった。

新規のポジションとしては、 明治電機工業、ネクストジェン、立花エレテック、東洋機械金属、日本電波工業、 日本電計、ネットマーケティング、信越ポリマーの8銘柄の新規ポジションをエントリーした。
一方決済した銘柄は、クリーク・アンド・リバー社、第一精工、ジェイエイシーリクルートメント、ソディックと今週エントリーした明治電機工業、東洋機械金属。
損益は、税引き後で+48,697円の利益を獲得。


先週に引き続き、利益を回収できてホッとしている。
今月も、来週31日を残すのみ。
来週に持ち越す銘柄は、次の通り。

meigara170728.jpg



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2017/07/23

日本株トレードの勝敗について


今年1月~7月21日までの日本株トレードについて、
トレード回数や勝率などをまとめてみた。


勝ち 負け 合計 勝率
勝敗数 44回 50回 94回 47%
金額合計 +557,225円 -322,187円 +235,038円
損益平均 +12,664円 -6,444円
最大値 +38,684円 -27,538円


全94回発生した決済に対し、利益が出たトレードは44回。
勝率は47%と半分以下。
損益の平均値では、利益が損失のほぼ倍となっており、損小利大が実現できている。

紆余曲折あったが、イメージしているトレードスタイルに、近づいているようで安心した。
エントリーの精度や利益の最大値を伸ばすことができれば、より良い成績になるのかもしれない。
まだまだ取り組む課題はありそうだ。


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2017/07/23

アセットアロケーションの推移 (7/22)

今週のアセットアロケーション全体の推移は次の通り。

kozasuii170722.jpg


今週は日本株のトレードが好調で、含み益もあわせ、アセットアロケーション全体を押し上げた。

また、これまでFXトレードはドル円のみで行ってきたが、今週からユーロドルのトレードに着手。
上昇トレンドに載せて6回トレード。
金額としては少ないが、ドル円ポジションのマイナスを補い、利益の増加に貢献した。
現在は、ドル円もユーロドルも、ノーポジの状態。
ユーロドルは、節目の1.17を越えてくるようだと、もう少し長い目線でポジションを持っても良いかもしれない。





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2017/07/22

ようやく収穫の週へ

現在保有する日本株のポジションは次の通り。


meigara170721.jpg




今週決済した銘柄は、第一精工、長谷川香料、gumi、クリーク・アンド・リバー社、リオン、ニチコン。
税引き後の損益は、+42,935円となった。
ニチコン以外は、すべてプラスで決済。

7月は銘柄選別で損切りばかりの印象だったが、ようやく残した銘柄に利が乗り、収穫の週となった。
気分的にも一息つけた感じ。
月間の実現損益もプラスに転換した。

7月も残すところ6営業日。
円高が進んできているが、相場の雰囲気に注意しながら、慎重にトレードを進めていきたい。




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2017/07/16

アセットアロケーションの推移 (7/14)

アセットアロケーション全体の推移をまとめた。

kozasuii170715.jpg


300万円を目前に、この半年間足踏みが続く。
日本株、海外株式やREITがジワジワ増えている半面、まだFXの傷が、完全に癒えていない。
とはいえ、焦っても良い結果にはつながらないだろう。
まあ、いつかは越えると思い、冷静なトレードを積み重ねていきたい。



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2017/07/16

ブレイクできなかったドル円

今週上昇となったドル円だったが、11日の114.4円あたりをピークに下落。
前回5月11日の高値を瞬間的には抜けたが、その後下落に転じた。
またレンジに戻ってしまったようだが、下の抵抗線を意識しながら、112円前半あたりでエントリーしてみようかと思う。

それにしても、先週は為替と株価の相関を低く感じた。
折込済みなのか、円高に振れても、ほとんど反応していないよう。

なぜそうなのか。
相関が低いと、どのような変化が見込まれるか。

このあたりはリサーチするとともに、トレードを行うのに意識しなければならないことがあるか、考えていきたい。



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