2018/01/06

高配当ETFについて考える

現在、日本株及び米国株の高配当ETFに投資を行っている。
いずれも長期目線で、インカムゲインを期待しての投資だ。


そういった高配当銘柄について、現在の株高と、
どの程度連動しているか、確認をしてみた。


iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF
スクリーンショット 20180106kohai

青線:iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETF
赤線:日経平均



iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回りETFは、
日本株の高配当銘柄に投資をするETFだ。
ここ2年ほどの値動きを見ると、日経平均との連動性が高い。
比較的安定して、日経平均に追従できているようだ。


もう一つ、米国の高配当銘柄に投資している ETFの
値動きを見てみよう。


iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
スクリーンショット 20180106HDV

青線:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
赤線:NYダウ


2016年末まではインデックスとの連動性高いが、
2017年に入り、パフォーマンスが乖離し始めている。
2016年末ごろから始まったNYダウの上昇に追従できていない。

上昇局面を享受できていないわけではないが、
そのキャピタルゲインの利を得るには、
グロース銘柄を取り込む組み合わせが必要になりそうだ。


米国株は長期視点に立つと、今後も成長の持続性があると言われている。
現在は高配当ETFのみの投資だが、インデックスや成長株に投資する銘柄も、
今後ポートフォリオに組み入れるか検討していきたい。



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